多家海外科技巨头加码数据中心业务，OpenAI计划斥资超过300亿美元建设新的数据中心，并将云支出预期上调至7500亿美元。谷歌母公司Alphabet再次上调已处于高位的2026年资本支出预期，其预计2026年资本支出将介于1950亿至2050亿美元，高于此前最高1900亿美元的指引。
华泰证券研报指出，整体来看AI产业趋势并未放缓，算力和大模型竞赛持续：第一，台积电、ASML业绩和指引继续确认AI需求强度；第二，Kimi K3、Qwen 3.8为代表的国产开源大参数模型在Agent能力上从“追赶”实现“并跑”，同时也证明算力、存储和网络需求仍具有持续性。短期情绪快速出清后无需恐慌。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
源杰科技是国内稀缺的光芯片研发企业，在CW激光器和EML芯片领域拥有国际一流的技术实力和生产能力。得益于数据中心业务收入增长，预计上半年归母净利润同比增长1196.91%-1304.98%。
新易盛目前已推出1.6T光模块产品，覆盖VCSEL/EML、硅光及薄膜铌酸锂全技术路线。预计上半年归母净利润为70-80亿元，同比增长77.6%-102.9%。
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